Anys 90. Mauricio Aznar, un famós rocker espanyol recorre Llatinoamèrica buscant retrobar-se amb la vocació deixant enrere el fantasma de l’addicció. Allí coneix Don Carlos, un ancià músic en hores baixes que, tot i ser autor d’algunes de les cançons més famoses del folklore del seu país, amb prou feines aconsegueix pagar les seves factures. Carlos acull amb generositat l’estrany visitant i de la trobada neix un extravagant duet quixotesc. Dos premis al Festival de San Sebastian i també dos premis als Goya.